苏州固锝（002079.SZ）今日收报14.39元，跌幅1.44%。

昨晚，苏州固锝发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次可转债发行募集资金总额不超过112198.74万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料500吨项目、马来西亚生产光伏太阳能银浆新厂建设项目、小信号产品封装与测试、固锝（苏州）创新研究院项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(相关资料图)

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币112198.74万元（含112198.74万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券每张面值100元人民币，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

因本次可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

2021年6月11日，苏州固锝发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。本次交易的标的资产为晶银新材45.20%股权。本次交易的交易对方为标的资产的合法持有人，包括苏州阿特斯、昆山双禺、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、辛兴惠、包娜及段俊松。根据《评估报告》，截至2019年12月31日，晶银新材100%股权的评估价值为104123.71万元。经苏州固锝与交易对方协商确定，参考上述评估值，标的资产的交易价格确定为47064.64万元。中信证券股份有限公司为独立财务顾问。

本次重组中，苏州固锝拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过30124.94万元。本次非公开发行股票数量为39021943股，未超过上市公司本次发行前总股本的30%。本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即2021年5月14日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，即不低于7.55元/股。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为7.72元/股，发行股数39021943股，募集资金总额301249399.96元。

苏州固锝2022年年度报告显示，2022年，苏州固锝实现营业收入32.68亿元，同比增长32.01%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长70.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，同比增长33.85%；经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长28.05%。

苏州固锝2023年第一季度报告显示，2023年一季度，苏州固锝实现营业收入7.31亿元，同比下滑8.31%；归属于上市公司股东的净利润2288.17万元，同比下滑61.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1854.28万元，同比下滑66.66%；经营活动产生的现金流量净额-6214.71万元，同比增长24.45%。

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